Tablero de Balanced Scorecard para tus clientes

Anexo A. Descripción de la solución

Qué hace cada quien dentro de la plataforma, los siete módulos, las reglas con las que se calcula el avance, la arquitectura y el equipo.

Quién entra y qué hace

Siete módulos

Reglas con las que se calcula el avance

Arquitectura

Equipo

Principios de trabajo

• Cada cliente ve solo lo suyo: la separación se aplica en el servidor y se prueba de forma automática desde la semana 1.
• Las tareas son el eje: capturar, ver el estatus y modificar es lo primero que funciona; los indicadores numéricos son un complemento opcional.
• Lo que ya tienes entra por archivo: Excel y Project (exportado a Excel) con una plantilla validada; nadie recaptura lo que ya existe.
• Configurable sin desarrollo: estatus, días de anticipación, umbrales, usuarios, nombre y logotipo de cada cliente se editan desde la plataforma.
• Todo es del cliente, en todo momento: el código, la documentación, las cuentas y los datos son de Arriaga Consultores desde el primer día.
• Escala sin desarrollo nuevo: de 1 a unos 5 clientes y decenas de usuarios dentro de la misma plataforma.

Anexo B. Alcance y entregables por fase

Entregables y criterios de cierre de cada fase.

Fase 1: Plataforma multi-cliente (5 semanas)

Fase 2: Soporte y Mantenimiento (mensual · incluida en la Opción B; opcional en la Opción A)

Ampliaciones (no incluidas; se cotizan aparte, por módulo)

Ponderación de tareas o indicadores; nivel explícito de «objetivos» entre perspectiva y tarea; lector del archivo nativo de Project; conexión directa con Google Sheets u otros sistemas; marca propia por cliente más allá de su nombre y logotipo.

Materiales que se solicitarán

No hace falta ningún acceso a sistemas de la consultora ni de sus clientes: todo entra por archivo.

Lo que damos por entendido (confírmalo con una sola casilla)

• Entre 1 y 5 personas por cliente, invitadas por correo.
• Tu equipo también captura y corrige en cualquier cliente, no solo consulta.
• La entrega se da por conforme en la sesión de entrega, o sin comentarios en siete días naturales.
• De 1 a unos 5 clientes en 12 meses, sin desarrollo nuevo.
• La marca de Arriaga Consultores va en todos los espacios; el nombre y logotipo de cada cliente aparecen como dato en su espacio.
• Los indicadores numéricos son un complemento opcional; las tareas por perspectiva son el eje.
• Exportación del tablero a PDF y de tareas e indicadores a Excel.
• Olivia aprueba el diseño en una ronda, con respuesta en 48 horas.

Supuestos generales

• Las cuatro perspectivas son fijas; los estatus (Pendiente, En proceso, Cumplida, Cancelada) y las áreas se cierran con tu ejemplo en la semana 1 y quedan editables.
• Microsoft Project entra exportando a Excel y acomodando columnas en la plantilla; se verifica con el archivo real del primer cliente en la semana 2.
• El BSC de cada cliente ya está definido por la consultora; la plataforma lo sistematiza, no lo diseña.
• Cada equipo de cliente captura sus propias tareas; la consultora puede corregir.
• La contraparte legal y de facturación (persona física o Arriaga Consultores) se define en el contrato.

Fuera de Alcance

Anexo C. Cronograma detallado

Cinco semanas desde el primer pago (anticipo en la Opción A o primera mensualidad en la Opción B). Si la propuesta se acepta y arrancamos el lunes 26 de octubre, la liga de avance sale el viernes 30 de octubre y la entrega es el viernes 27 de noviembre (la semana 4 incluye el lunes 16 de noviembre, inhábil); la conformidad se da en la sesión de entrega o sin comentarios en siete días naturales. Si el arranque se corre, las fechas se corren con él.

Vista general

Soporte y Mantenimiento es mensual: incluido en la Opción B desde el primer mes y opcional en la Opción A a partir de la entrega.

Fase 1: Plataforma multi-cliente (5 semanas)

Anexo D. Inversión y formas de contratación

Arriaga Consultores elige entre pagar la plataforma a precio fijo y recibirla configurada y funcionando en sus cuentas para operarla por su cuenta (Opción A), o una sola renta mensual que incluye la construcción, el soporte, el mantenimiento, la evolución menor y la nube (Opción B).

Dos formas de contratar

Opción A: Plataforma a precio fijo

Opción A: Entrega, nube y Soporte y Mantenimiento opcional

Al cerrar el proyecto, Zulunity entrega la plataforma configurada y funcionando en las cuentas de Arriaga Consultores, con guía de uso (portafolio, tablero, tareas, importación y exportación) y documentación técnica (arquitectura, reglas de acceso, respaldos y nube). El proyecto de nube y el repositorio están a nombre de la consultora desde el día 1; hasta la entrega, Zulunity absorbe el gasto de nube y, desde la entrega, lo paga la consultora.

Si la consultora prefiere que Zulunity la siga operando: Soporte y Mantenimiento por $2,000 MXN + IVA al mes (detalle en el Anexo E), facturado por adelantado, a partir de la entrega. Incluye la bolsa de nube de $500 al mes, monitoreo, respaldos, corrección de defectos y evolución menor hasta 8 horas al mes, no acumulables; los dos primeros meses no se cobra excedente de nube y, desde el mes 3, el pago mensual = base + máx(0, consumo − $500), con aviso previo. Sin plazo forzoso: se termina con 15 días naturales de aviso por escrito.

Opción B: Renta mensual

La primera mensualidad no es reembolsable. Después del mes 6, la renta sigue mes a mes con 15 días naturales de aviso para terminar. La evolución menor cubre hasta 8 horas al mes, no acumulables; un módulo nuevo (por ejemplo, ponderación o un nivel de objetivos) se cotiza aparte, por módulo, y se acuerda por escrito antes de ejecutarse. Nube: los dos primeros meses el excedente de la bolsa no se cobra; desde el mes 3, el pago mensual = renta base + máx(0, consumo de nube − $500), con aviso previo. Al terminar la renta, la consultora conserva el proyecto de nube y el código, que ya están a su nombre; Zulunity entrega las credenciales y una exportación de los datos dentro de 30 días naturales y después borra sus copias.

Anexo E. Soporte y mantenimiento

En la Opción A, la plataforma se entrega configurada y funcionando, con guía de uso, e incluye 30 días de garantía correctiva; Soporte y Mantenimiento es opcional. En la Opción B, el soporte y la corrección de defectos van incluidos mientras la renta esté vigente.

Tiempos de respuesta

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 (hora del centro de México). Canal: correo o WhatsApp.

Anexo F. Términos y condiciones

1. Infraestructura y Servicios de Terceros: Un dominio propio de la consultora y cualquier cuota de terceros no están incluidos y son responsabilidad del cliente. En la Opción A, Zulunity absorbe el gasto de nube hasta la entrega; desde la entrega, la paga el cliente, salvo que contrate Soporte y Mantenimiento. El proyecto de nube y el repositorio están a nombre del cliente desde el día 1. Mientras Zulunity opere la plataforma (Opción B, o Soporte y Mantenimiento en la A), la nube se cubre con una bolsa de $500 MXN al mes; los dos primeros meses no se cobra excedente y, desde el mes 3, el pago mensual es base + máx(0, consumo − $500), con aviso previo.
2. Validación de Alcance: La estructura de tareas (áreas, campos y estatus) se cierra con el ejemplo de la consultora en la semana 1. Si durante el desarrollo aparecen cambios estructurales, un nivel adicional entre perspectiva y tarea o reglas no documentadas, se evaluará su impacto en alcance, tiempo y costo antes de continuar.
3. Propiedad Intelectual: El código, la documentación y los entregables del proyecto son propiedad de Arriaga Consultores desde su creación y en todo momento, en ambas opciones; es una garantía de Zulunity y no se condiciona al pago ni a la entrega. Cuentas, datos y credenciales están a nombre del cliente desde el inicio. El repositorio de código y el proyecto de nube están a nombre de Arriaga Consultores desde el día 1; Zulunity tiene acceso a ellos mientras dure el desarrollo y, si se contrata, el soporte. En la Opción B, la permanencia mínima de 6 meses obliga al pago de la renta y no condiciona la propiedad. Zulunity conserva sus herramientas y aceleradores propios, con licencia perpetua de uso para el cliente, el software de terceros, sus marcas y su conocimiento residual.
4. Cambios al Alcance: En la Opción A, cualquier funcionalidad adicional no contemplada en esta propuesta se cobra en bloques de 8 horas a $1,500 MXN + IVA, previa aprobación escrita del cliente; si contrata Soporte y Mantenimiento, los cambios menores van incluidos hasta 8 horas al mes, no acumulables. En la Opción B, los cambios menores (catálogos, estatus, umbrales, plantilla de importación, reportes, altas de clientes y usuarios) van dentro de la renta, hasta 8 horas al mes no acumulables; un módulo nuevo se cotiza aparte, por módulo, y se acuerda por escrito antes de ejecutarse.
5. Datos Personales: Arriaga Consultores es la responsable de los datos personales que ella y sus clientes capturan en la plataforma (nombres, correos y responsables de tareas); Zulunity actúa como encargada y los trata solo por sus instrucciones, sin transferirlos ni usarlos para otro fin, en la nube de Google, con acceso nominal y bitácora, y con borrado al terminar la relación. Aviso al cliente de cualquier incidente de seguridad en un máximo de 48 horas. La relación de la consultora con sus propios clientes y sus avisos de privacidad corresponden a la consultora.
6. Confidencialidad: Toda la información compartida durante el proyecto, incluidos los tableros, tareas y datos de los clientes de la consultora, será tratada bajo principios de confidencialidad entre ambas partes.
7. Tope de Responsabilidad: La responsabilidad total y acumulada de Zulunity no excederá el monto efectivamente pagado por el cliente durante los 12 meses anteriores al hecho que origine la reclamación (en la Opción B, la suma de las mensualidades pagadas en ese periodo), y no incluye daños indirectos (ingresos, utilidades, oportunidades, reputación o interrupción del negocio) ni fallas de servicios de terceros. Quedan fuera de este tope las obligaciones de confidencialidad y de protección de datos personales.
8. Vigencia: Esta propuesta tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su fecha de emisión.
9. Aislamiento entre Clientes de la Consultora: Cada cliente de Arriaga Consultores opera en un espacio separado. Un usuario con rol cliente solo puede leer y escribir datos de su propio cliente y no tiene forma de saber que existen otros; la restricción se aplica en las reglas de acceso del servidor, no solo en pantalla, y se verifica con una prueba automatizada en cada entrega. Los usuarios de la consultora ven todos los clientes.
10. Marca y Uso por los Clientes de la Consultora: La plataforma lleva la identidad de Arriaga Consultores en todos los espacios; la consultora autoriza a Zulunity a usar su nombre, logotipo y colores con ese único fin. El nombre y logotipo de cada cliente aparecen en su espacio como dato que la consultora da de alta, bajo su responsabilidad de contar con la autorización correspondiente. Los usuarios de los clientes acceden como usuarios de la consultora; la relación comercial con ellos es de Arriaga Consultores.
11. Garantía y Plazo: En la Opción A, Zulunity corrige sin costo los defectos de los entregables durante 30 días naturales a partir de la entrega conforme; después, la corrección se atiende dentro de Soporte y Mantenimiento, si se contrata, o en bloques de 8 horas. Soporte y Mantenimiento es mensual, sin plazo forzoso, y se termina con 15 días naturales de aviso por escrito. En la Opción B no hay cláusula de garantía separada: la corrección de defectos está incluida mientras la renta esté vigente. La renta tiene una permanencia mínima de 6 meses; si el cliente termina antes, cubre las mensualidades restantes de ese plazo. Después del mes 6, la renta sigue mes a mes y cualquiera de las partes puede terminar sin penalización con 15 días naturales de aviso por escrito. La primera mensualidad de la Opción B no es reembolsable. Al terminar la renta, el cliente conserva el proyecto de nube y el código, que están a su nombre; Zulunity entrega las credenciales y una exportación de los datos dentro de 30 días naturales y después borra sus copias.